Checkliste für den Beratungseinsatz nach §37 SGB XI

Diese Checkliste bündelt, was Sie als pflegebedürftige Person oder als Angehörige rund um den Beratungseinsatz nach §37 SGB XI tun und mitbringen können – vor dem Termin, während des Gesprächs und danach. Sie ist zum Abhaken gedacht: Vorbereitung ist keine gesetzliche Pflicht, hilft Ihnen aber, den Termin ruhig und gut vorbereitet zu erleben.

Was der Beratungseinsatz überhaupt ist, lesen Sie unter Was ist der Beratungseinsatz nach §37?; wie ein Termin im Detail abläuft, zeigt der Ablauf des Beratungseinsatzes. Wie oft der Termin fällig ist und welche Fristen gelten, erfahren Sie unter Fristen und Häufigkeit des Beratungseinsatzes.

Vor dem Termin: das legen Sie sich zurecht

Vor dem Beratungseinsatz müssen Sie nichts vorbereiten – der Besuch findet auch ganz ohne Unterlagen statt. Wer sich aber ein paar Dinge zurechtlegt, holt mehr aus dem Termin heraus. Diese Punkte haben sich bewährt:

• Vereinbaren Sie den Termin früh im laufenden Kalenderhalbjahr (1. Halbjahr bis 30. Juni, 2. Halbjahr bis 31. Dezember). Einzelheiten dazu finden Sie unter Fristen und Häufigkeit.
• Entscheiden Sie, ob der Termin bei Ihnen zu Hause stattfinden soll – oder, auf Ihren Wunsch, jede zweite Beratung per Video. Die erste Beratung muss immer vor Ort sein.
• Am besten legen Sie Ihren Leistungs- oder Pflegegradbescheid bereit. Das einheitliche Nachweisformular fragt unter anderem Name, Geburtsdatum, Anschrift und die Pflegeversichertennummer ab – die finden Sie auf dem Bescheid.
• Halten Sie, falls vorhanden, einen aktuellen Medikationsplan bereit.
• Legen Sie ein vorhandenes Pflegegutachten bereit, wenn eine Höherstufung des Pflegegrades ein Thema sein könnte.
• Notieren Sie sich Ihre Fragen und die Probleme aus dem Pflegealltag auf einem Zettel.
• Planen Sie ein, dass die pflegenden Angehörigen beim Termin dabei sind – ihre Sichtweise wird ausdrücklich erfragt.
• Überlegen Sie sich Fragen zum Wohnumfeld und zum Hitzeschutz (etwa zu Kühlung oder zur Lagerung von Medikamenten im Sommer). Hitzeschutz ist fester Bestandteil der Beratung.
• Sie müssen mit keinen Kosten rechnen: Der Beratungseinsatz ist für Sie kostenfrei, die Pflegekasse trägt die Kosten. Mehr dazu in unseren Pflegegeld-Tipps zum Beratungseinsatz §37.

Quellen: §37 Abs. 3 SGB XI, gesetze-im-internet.de; GKV-Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach §37 Abs. 5 SGB XI, Ziff. 4.1 (Stand 03.07.2024); einheitliches Nachweisformular (Stand 22.11.2024); Kostenfreiheit: BARMER – Beratungseinsatz (Abruf 17.07.2026)

Während des Termins: das sprechen Sie an

Im Gespräch geht es um Ihre Pflegesituation und um passende Hilfen. Diese Punkte sollten Sie ansprechen und im Blick behalten:

• Sprechen Sie alle vorbereiteten Fragen an – zu Pflegetechniken, Entlastung, Hilfsmitteln und Leistungsansprüchen.
• Schildern Sie offen die Sicht der Pflegeperson: wo die Belastung hoch ist und wo der Alltag hakt.
• Fragen Sie aktiv nach weiteren Leistungen – Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Angebote zur Unterstützung im Alltag (finanzierbar über den Entlastungsbetrag nach §45b SGB XI), Pflegehilfsmittel und Pflegekurse. Einen Überblick geben unsere Entlastungsangebote im Überblick.
• Sprechen Sie eine mögliche Höherstufung des Pflegegrades an, wenn sich der Pflegebedarf erhöht hat.
• Entscheiden Sie bewusst, welche inhaltlichen Angaben an die Pflegekasse übermittelt werden: Die inhaltlichen Einschätzungen und Empfehlungen werden grundsätzlich nur mit Ihrer Einwilligung weitergegeben – eine Ausnahme ist insbesondere eine akute Gefahrensituation. Die reine Durchführungsbestätigung geht immer an die Kasse.
• Prüfen Sie vor der Unterschrift, ob Datum, Uhrzeit und – bei einer Videoberatung – der entsprechende Vermerk stimmen und ob Unterschrift und Stempel der Beratungsperson vorhanden sind.
• Eine Inaugenscheinnahme – ein kurzer Blick auf eine betroffene Körperregion – ist freiwillig und geschieht nur mit Ihrer Zustimmung.

Quellen: GKV-Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach §37 Abs. 5 SGB XI, Ziff. 4.1 und 4.3 (Stand 03.07.2024); einheitliches Nachweisformular (Stand 22.11.2024); Entlastungsbetrag: §45b SGB XI, gesetze-im-internet.de (Abruf 17.07.2026)

Nach dem Termin: das erledigen Sie

Nach dem Termin sind es nur noch wenige Punkte – vieles davon erledigt der Pflegedienst für Sie:

• Bewahren Sie Ihren Durchschlag des Nachweisformulars auf.
• Sie müssen den Nachweis nicht selbst einsenden: Der Pflegedienst übermittelt ihn an Ihre Pflegekasse und bestätigt die Durchführung.
• Lassen Sie sich – wenn Sie möchten – bestätigen, dass der Nachweis fristgerecht bei der Kasse eingegangen ist. So bleibt Ihr Pflegegeld gesichert.
• Verfolgen Sie die angeregten Maßnahmen weiter – zum Beispiel ein Hilfsmittel beantragen, einen Pflegekurs besuchen oder Entlastungsangebote nutzen.
• Behalten Sie den nächsten Beratungseinsatz im nächsten Kalenderhalbjahr im Blick und setzen Sie sich am besten gleich eine Erinnerung.

Quellen: §37 Abs. 4 SGB XI, gesetze-im-internet.de; GKV-Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach §37 Abs. 5 SGB XI, Ziff. 4.3 und 4.4 (Stand 03.07.2024) (Abruf 17.07.2026)

Wie Sie den Termin darüber hinaus optimal nutzen – welche Haltung und welche Fragen Ihnen konkret weiterhelfen –, lesen Sie in unseren Tipps für den Beratungseinsatz nach §37.